Trama

Mister Lo, chiude la società Qwan Tai, della quale è amministratore, onde coprirne le losche operazioni; ne apre un'altra e ordina a Chang di uccidere a Tokio alcuni esponenti della The Peninsula che è in concorrenza. Chang, accortosi che tra le vittime da lui puntualmente eliminare, c'è anche una ragazza estranea agli affari e colpevole solo di aver abbandonato il suo amante Mister Lo, si reca a Bangkok per rassegnare le sue dimissioni. Lo accompagna l'amica Mei Fei, ex cantante di night, e lo segue il tenente di polizia Giorgio Lee da lui stesso istruito nelle arti marziali e suo carissimo amico Mister Lo, temendo che Chang possa rivelare i segreti di cui è venuto a conoscenza, fa di tutto per eliminarlo; ma viene più volte sconfitto dall'esperto killer. Quando Chang, ferito e deciso a mettere in salvo Mei Fei che attende un bambino, cerca di rivolgersi all'amico Lee, Mister Lo, con l'aiuto di numerosi uomini, riesce ad avere il sopravvento. Allorché Lee accorre, Chang è già stato ucciso.