Come ricompensa per aver rifiutato la dottrina di Lutero, il Papa nomina Enrico VIII "Difensore della Fede". Il Re è però preoccupato dalla mancanza di un erede maschio. La Principessa Margaret sposa controvoglia il Re di Portogallo, ma la loro unione sarà breve; nel frattempo il desiderio del Re per Anna Bolena si intensifica.