Un demone, un Mutaforma ed un mago demonico fanno rivivere il demone più potente del mondo sotterraneo: Zankou. Phoebe riceve una visione: un futuro idillico e senza demoni. Ciò porta le sorelle a considerare la possibilità che le Incarnazioni possano essere buone.Phoebe e Morris sono sempre più sospettosi di Brody..