Tra assenti e nuovi arrivati, Kurt e Rachel si scontrano con la realtà e si accorgono di non essere gli unici ad avere del talento. Intanto Sue passa all'attacco e - in cambio della sua elezione al congresso - promette agli elettori di eliminare i fondi scolastici destinati alle materie artistiche e chiede a Santana di fare il doppio gioco.