Quando gli sforzi di Enzo per proteggere Bonnie finiscono per mettere la sua vita in pericolo, Rayna diventa la chiave per la sua sopravvivenza. Con il tempo che stringe e Rayna sul filo del rasoio, Enzo e Bonnie con riluttanza fanno squadra con Damon, che sta cercando disperatamente di salvare la vita di Bonnie e di ripristinare la loro amicizia.