Elena ed Alaric se la prendono con John quando l'inatteso arrivo di Isobel lascia Jenna devastata. Bonnie, aiutata da Damon e Jeremy, si mette alla ricerca dell'incantesimo di cui avranno bisogno per indebolire i poteri degli antenati. Stefan e Damon si rendono conto di avere un'arma segreta.