Nel regno della magia, Regina suggerisce un piano che le permetterebbe di reimpadronirsi del suo castello e cacciare la Strega Malvagia dell'Ovest. A Storybrooke, Emma è intenta a scoprire chi abbia gettato l'incantesimo che ha cancellato un anno di vita dalla memoria degli abitanti, mentre Zelena si avvicina a Mary Margaret nei panni di una levatrice.