Nel mondo della magia, Ariel attacca Uncino accusandolo di aver rapito Eric. Un anno dopo, nel mondo reale, la sirena arriva a Storybrooke in cerca di aiuto e sempre in cerca del suo principe. Nel frattempo, Emma chiede a Regina di addestrarla nell'arte della magia nella speranza di poter unire le forze e sconfiggere Zelena, mentre Mary Margaret e David scoprono che Henry li considera noiosi.