Malefica chiede aiuto agli eroi per poter rintracciare la figlia Lilieth, dando occasione alla Salvatrice di scoprire che quest'ultima in realtà è Lily. Emma e Regina si mettono quindi in viaggio verso New York, la prima nella speranza di riunire madre e figlia e rimediare agli errori dei genitori, la seconda per avvisare Robin del pericolo che Zelena rappresenta.