Adesso sulle tracce del misterioso "chiaroveggente", Coulson ed il suo team si preparano ad una missione sotto cupertura in Italia, su un treno che trasporta un pacco destinato a Ian Quinn. Nel tentativo di fermare la consegna, il gruppo verrà suo malgrado diviso e un membro rischierà la propria vita cercando di capire perché Mike Peterson sia ancora vivo dopo l'esplosione.