Dopo essersi guadagnato la sua fiducia, Coulson invita Rosalind ad un tour nella base segreta dello SHIELD, mentre Hunter e Morse si fingono agenti FBI per infiltrarsi all'interno dell'ATCU e scoprirne i segreti. Nel frattempo Ward è alla ricerca di una cassaforte con all'interno una reliquia tramandata di generazione in generazione, mentre Malick coglie l'occasione per spiegargli l'origine dell'HYDRA.