Grazie al camuffamento orchestrato da Eichorst, Kelly riesce ad infiltrarsi nel quartiere di Red Hook per trovare il figlio. Nel frattempo Gus convince i Gupta a lasciare il ristorante e la città, mentre Quinlan lo rintraccia e gli propone di tornare a combattere contro il Master. Setrakian e Fet scoprono di non essere gli unici a voler mettere le mani sul Lumen.