Trama

In Cina centrale, all'inizio del secolo, un vecchio maestro dell'opera sceglie di vivere per la strada, facendo il saltimbanco. Egli cambia maschera davanti agli spettatori che non riescono a capire la magia e così diventa il re delle maschere. Il vecchio uomo vuole trasmettere la sua arte e decide di adottare un ragazzo. Lui prova affetto per il bambino che segue con interesse i suoi insegnamenti. Finchè un giorno scopre che gli è stata data una ragazza e questo rende impossibile lasciare la sua eredità, in quanto solo gli uomini possono esercitare questo mestiere.