Trama

La maga Merlina, vecchia e brutta, viene a sapere dallo zio che ridiventerà bella se si accoppierà ripetutamente con il nano Pipolo, virilmente superdotato. Ma la vittima non ne vuole sapere e si rifugia prima in un circo, poi nella Foresta di Robin Hood dove lo proclamano duce. Avendo suonate le campane per errore, Pipolo dà il segnale della rivolta che si conclude con la cacciata dell'usurpatore.