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Moth viene liberato sulla parola dopo aver passato tantissimi anni in carcere. Imprigionato poco prima del colpo comunista bulgaro del 1944, ora si sente un alieno in un mondo sconosciuto, la Sofia totalitaria degli anni Sessanta. La sua prima notte di libertà gli fa disegnare una strana mappa di una città diabolica dalle vie tenebrose popolata da una carrellata di insoliti personaggi.