Trama

David è un bianco che vive a Tijuana; la sua ragazza, Angela, è una prostituta e gli ha insegnato ad arrotondare le «r» come si usa in Messico. Mentre David cerca il suo gatto negli edifici abbandonati del centro, un uomo racconta di come il boss del traffico di droga della città compia un sinistro rito per evitare problemi con la polizia: con un particolare coltello sgozza un cane e lo crocefigge raccogliendone il sangue. Una donna intanto è ossessionata da incubi in cui compare un misterioso cane nero che la fissa con ostinazione.