Il dodicenne Adama vive in un remoto villaggio nell'Africa occidentale, a ridosso delle scogliere. Fuori, oltre tutto questo, si trova "la terra di respiri", il regno degli spiriti malvagi affamati di guerra. Quando Samba, suo fratello maggiore, scompare improvvisamente dal paese, Adama decide di partire alla sua ricerca. Accompagnato prima da Abdou, un griot tragicamente razionale, poi da Maximin, un ragazzo di strada che è il suo gemello negativo, attraversa l'Europa nella morsa della guerra. Siamo nel 1914. Sostenuto dall'energia della disperazione e dalla poesia dell'infanzia, Adama viaggia verso l'inferno della linea del fronte per liberare suo fratello. Alla fine, l'amore di Adama per il fratello aprirà inaspettatamente la strada per il suo viaggio iniziatico.
