Steve cerca di usare una macchina per la clonazione della CIA per creare delle bellissime ragazze da portare al ballo della scuola.

Francine inizia a essere ossessionata dal fantasma delle sue voglie sessuali insoddisfatte, e Roger è costretto a chiamare una medium per scacciarlo via di casa.

Steve vuole provare a tutti che ormai non è più un bambino, quindi decide di dimostrare a tutti di essere un adulto partecipando all'annuale battuta di caccia organizzata dalla CIA.

Nel disperato tentativo di dimostrare a tutti che è ancora una mamma "cool", Francine decide di portare Steve al centro commerciale locale e mostrargli i trucchi del mestiere.

Stan progetta di passare il giorno del Ringraziamento a casa in mutande a guardare partite di football americano, ma i suoi piani vengono stravolti quando Francine decide di invitare i suoi genitori a casa.

Il padre di Snot muore e gli amici del ragazzo decidono di tirargli su il morale organizzando un'epica avventura in attesa del funerale. Le cose però si complicano quando Steve incontra una ragazza di cui si innamora.

Hayley cerca di entrare a far parte di un gruppo di ragazze molto popolare a scuola, e per farlo decide di sfruttare a suo vantaggio l'abilità di Steve nel contraffare carte d'identità.

È arrivato il momento delle festività natalizie e Steve inizia a comportarsi di conseguenza, come un ragazzino viziato. Il padre allora decide di portarlo da suo nonno, in prigione, per farlo mettere in riga.

Roger rimane vittima di un terribile incidente stradale e, dopo essersi risvegliato da un coma, inizia ad avere delle visioni del futuro. Con una di queste, riesce a salvare Stan da un brutto incendio.

Francine non vede l'ora di riassaporare la gioia di essere bambina e porta la famiglia a un parco giochi a tema. Le cose però si complicano e la famiglia si ritrova prigioniera all'interno della struttura.

Stan non riesce più a dormire dopo la centesima uccisione, e inizia ad avere problemi di doppia personalità in stile Jekyll e Hyde, che lo portano a rivalutare la propria professione violenta.

Stan è frustrato dal fatto che Steve e i suoi amici non giochino mai all'aria aperta, ma Francine rifiuta di lasciare che Stan porti i bambini nei boschi per un divertimento all'aperto. Naturalmente, Stan trova una scappatoia.

Stan prende un farmaco sperimentale che lo trasforma istantaneamente in una "donna"

Stan tenta di infiltrarsi nel movimento "Occupy", convinto che una cellula di sinistra dell'intelligence CIA stia progettando un attacco terroristico.

Stan teme che Hayley non abbia competenze per la vita così lui la costringe a fare un lavoro come barista nel bar di Roger, ma, quando Bullock diventa il miglior cliente di Hayley, Stan si rende conto che può usare la conoscenza di sua figlia per andare avanti sul lavoro.

Stan scopre un modo in cui può furbescamente controllare le altre donne.

Stan viene licenziato dalla CIA in un giro di tagli di bilancio, ma dal momento che i suoi 20 anni di esperienza di lavoro sono classificati e nascosti dal suo "record permanente", l'unico lavoro che sia in grado di fare è presso il negozio locale di cui Steve è il manager.

Hayley inizia uno stage presso una stazione di notizie locali lavorando per una giornalista tipo Nancy Grace.