Stan cerca di aiutare suo figlio Steve nel far colpo su Lisa Silver cercando di farlo eleggere presidente del corpo studenti. Francine intanto decide di tagliare le riserve di patatine e schifezze a Roger, il quale trova un'alleata in Hayley.

Stan è furioso perché Francine, con il suo nuovo lavoro di agente immobiliare, guadagna più di lui. Hayley approfitta della disponibilità di case della madre per allestire un rifugio per senzatetto. Steve approfitta a sua volta organizzando combattimenti clandestini fra senzatetto.

Hayley trova lavoro come spogliarellista dopo essersi trasferita a vivere nel van del suo fidanzato, Jeff, e dopo che Stan decide di tagliarle i finanziamenti. Roger, per fare colpo su una ragazza e invitarla al ballo, finge che Roger sia sua sorella sfigurata dalle ustioni.

Stan si dimentica dell'anniversario di matrimonio e, per rimediare, chiede alla CIA di cancellare dalla memoria di Francine le ultime 20 ore. Per un errore tecnico però vengono cancellati gli ultimi 20 anni, così che Francine torna ad essere quella ragazza facile e senza pensieri del 1985.

Dopo un litigio con Stan, Roger cade in coma. La famiglia Smith lo crede morto e per questo si sbarazza del corpo dell'alieno, il quale però si sveglia lontano da casa. Nel suo viaggio di ritorno a casa, scopre di essere ricercato dalla CIA.

Quando Stan scopre che due dei vicini di casa sono Iraniani, adotta subito una serie di contromisure pensando possano essere un pericolo per la sicurezza nazionale. Francine non è contenta del comportamento del marito perché potrebbe compromettere la relazione con i vicini. Intanto Roger cerca di scoprire nuovi poteri alieni.

Stan è in competizione con il suo rivale e, pur di batterlo in qualcosa, accetta il ruolo di sostituto del diacono in Chiesa. Intanto Roger è nella sua fase riproduttiva e per errore feconda Steve che nel frattempo si è innamorato della figlia del rivale di Stan.

Hayley e Bullock cominciano una storia d'amore. Quando Stan ne viene a conoscenza è combattuto, infatti non può dire niente perché è in ballo per una promozione alla CIA. Intanto Steve trova per caso il blackberry di Dick Cheney.

Stan vuole insegnare a Steve un po' di educazione sessuale e dipinge la masturbazione come un male. Tuttavia, a causa di un incidente, la pomata che è costretto a usare fa diventare Stan quasi un drogato dell'autoerotismo. Nel frattempo, spinto da Hayley, Roger diventa barista.

Mentre Roger è alla ricerca di un lavoro che gli permetta di avere rapporti con altri esseri umani, Stan disconosce suo figlio Stan perché troppo "secchione". Quando però il suo aiuto può essere determinante per catturare un terrorista, la sua opinione cambia.

Quando muore il padre di Stan, quest'ultimo rivela che in realtà non si trattava del suo vero padre. Il padre biologico è in realtà una spia. Francine è dunque determinata a trovarlo e scoprire tutta la verità su di lui.

Alla festa di compleanno di Bullock, Stan fa un pessimo lavoro sostituendo Jay Leno. Per questo motivo, Stan viene trasferito in Arabia Saudita dove la sua famiglia non si trova a suo agio. Stan invece vede realizzarsi molti dei suoi sogni in una società in cui l'uomo domina sulla donna.

Stan decide di rinunciare alla cittadinanza americana per poter vivere in Arabia Saudita, ma la sua famiglia vive una terribile esperienza perché condannata a morte per lapidazione.

Hayley e Stan cercano di andare d'accordo, ma il rapporto è difficoltoso soprattutto per la passione di Stan per le armi da fuoco. Quando Hayley ferisce e paralizza per sbaglio il padre, il rapporto cambia. Intanto Roger si vendica di uno sgarbo di Steve.

Steve ottiene un grande successo grazie al libro che ha scritto ispirandosi a Roger. La sua famiglia cerca quindi di sfruttare il suo successo per scopi personali, ma questo porterà Steve ad allontanarsi.

Francine si vuole sentire accettata e vuole far parte di un'organizzazione, ma scopre che per farne parte dovrebbe tradire Stan. Steve e Roger invece lottano per avere le attenzioni di un cagnolino.

Roger e Stan si scambiano le vite per vedere come si sta nei panni dell'altro. Roger diventa quindi un venditore di auto, mentre Stan resta a casa tutto il giorno. Alla fine però si rendono conto che non sono le vite che hanno sempre sognato.

Francine apre di nascosto da Stan un negozio in cui vende muffin. La casa perde quindi la sua casalinga e Stan decide di rimettere il cervello di Klaus in un corpo da uomo. Intanto Steve è stato convinto del fatto che si stia trasformando in un lupo mannaro.

Stan vuole vendicarsi per tutti gli anni in cui alle superiori veniva deriso durante il ballo della scuola, facendo vedere a tutti che ha sposato Francine. Quando però il suo titolo di reginetta viene revocato, Stan decide comunque di andare avanti per la sua strada.

Ad Atlantic City Roger e Stan rafforzano la loro amicizia stringendo ancor più il loro legame. Però si accorgono anche che lontano da Atlantic City le cose possono essere diverse. Intanto Steve e Hayley cercano di rompere una coppia di bei ragazzi.

Mentre Francine vuole iniziare la carriera di chirurgo, Stan, che vuole che il figlio Steve diventi popolare, decide di dargli steroidi. Le cose però non vanno tanto bene quando a Steve comincia a crescere il seno.

Dopo che Steve ha dimostrato scarso interesse nel lavoro di Stan, questi decide di sostituirlo con Barry, l'amico ritardato di Steve. Roger nel frattempo entra a far parte di una confraternita.