Ryo, un giovane professore rientrato dall'estero, porta l'amico puro e dalla lacrima facile Akira a una festa all'insegna di eccessi e di... demoni.

Akira è cambiato molto: è più forte e più affamato che mai, e va in cerca di Ryo per ottenere risposte.

Quando il suo editore non gli crede, il paparazzo Nagasaki si dispera. Silene e Kaim scoprono cosa è accaduto al loro compagno scomparso, il demone Amon.

La madre di Akira chiama per informare del suo ritorno. Tutti sono impazienti di vederla, ma Ryo mette in guardia l'amico da qualsiasi umano.

Silene rintraccia Amon nella speranza di riaccendere il suo lato demoniaco, ma nella battaglia che segue l'anima umana di Akira conserva la sua forza.

A una gara di atletica trasmessa in diretta, Ryo progetta di smascherare l'identità di demone di Koda, l'atleta del liceo, disseminando paura e sfiducia nella società.

La paura dei demoni che attanaglia il mondo fa sprofondare l'umanità nella paranoia e nella violenza. Akira cerca di salvare altri ibridi per metà demoni come lui.

Le azioni e i motivi che muovono Ryo sono un mistero anche per lui, che rivive il suo passato per avere risposte. Il padre di Miki cerca la moglie e il figlio scomparsi.

Tradito e smascherato, Akira viene preso di mira. Quando difende la sua anima umana sui social, Miki si ritrova attaccata assieme a Miko.