Salvatore e Don vanno a Baltimora per concludere un affare e le cose si fanno molto interessati, soprattutto per Sal. Paggy è alle prese con la sua assitente che sembra aver più attenzione per il nuovo impiegato inglese. Alla Sterling Cooper proseguono i cambiamenti e qualcuno riceverà anche una promozione ma non tutti saranno contenti a riguardo....