E' natale nella corte dei Tudor, e l'amante Anna Bolena ha rimpiazzato la Regina Caterina d'Aragona. Enrico VIII intanto annulla l'autorità della Chiesa Cattolica sulle tasse in Inghilterra. Infine una visita in Francia convince Anna a consumare la propria relazione con Enrico, anche se l'amico del Re Charles Brandon non è convinto che sia ancora vergine.