Phoebe torna a San Francisco per vivere con le sue sorelle maggiori, Prue e Piper.Trova in soffitta un libro di stregoneria e recita un incantesimo che fa guadagnare alle tre sorelle dei poteri che erano destinate ad avere. Le sorelle provano il loro primo incantesimo: un demone svanisce, e loro hanno una conferma dei loro poteri...