Le sorelle Halliwell vengono improvvisamente private del libro delle Ombre da un potente demone,Abraxas. Cercano indizi per riuscire a sopravvivere, ma non sarà facile, dal momento che Prue è ancora devastata dalla morte di Andy, in soccorso arriverà la nonna...Piper decide di aprire il P3, un night club.

Phoebe ha la tragica visione della sua morte e così assieme alle sorelle fa un incantesimo per andare nel futuro. Tuttavia, il viaggio è ben più complicato di quanto ci si può immaginare. Attraverso questa esperienza, le sorelle impareranno un'importante lezione di vita.

Nelle mani di Prue capita un quadro tramandato da una famiglia e anche odiato dall'ultimo membro della famiglia. Prue presto capirà il perché, scoprendo che dentro il quadro è intrappolato un uomo che chiede il suo aiuto. Intanto Phoebe cerca disperatamente un lavoro per questo fa un incantesimo dell'intelligenza, suscitando sospetti nelle due sorelle.

Quando Piper scopre che il gruppo musicale The Dishwalla è manovrato da un demone, deve aiutare le anime catturate da quest'ultimo per impedire che altri innocenti muoiano. Ma tutto ciò deve farlo assieme alle sorelle, e con Leo, che ricompare nuovamente nella sua vita.

Phoebe informa le sorelle delle continue visioni che ha sulle uccisioni di tanti uomini. Per impedire che un demone donna, l'Invasata, uccida altri uomini, Prue pronuncia un incantesimo e si ritrova a vestire i panni di un uomo...

Le sorelle e Leo devono aiutare un giovane ragazzo a controllare una bacchetta magica destinata a lui, prima che una potente strega se ne impossessi.

Un gruppo di stregoni chiamati "I collezionisti", che cercano la verità bucando il cervello delle loro vittime, inseguono un giovane ragazzo, Eric, che ha tradotto delle antiche tavole le quali contengono eventi storici del passato e del futuro. Le sorelle Halliwell dovranno proteggerlo...

Prue, Piper e Phoebe si trovano ad affrontare un demone potentissimo, e con lui, affioreranno ricordi, poiché è lo stesso autore dell'uccisione della mamma delle sorelle Halliwell. Mentre cercano disperatamente vendetta, un uomo di nome Sam aiuta le sorelle, rivelando loro una sconvolgente verità..

Venerdì 13. Una donna comincia a sparare all'impazzata. Prue, pensando che fosse un demone, la uccide con il suo potere:le ragazze devono rivelare il loro segreto a Morris che le aiuta. Prue scopre di avere un nuovo potere. Barbas è nuovamente in circolazione. Piper rifiuta la proposta di andare a vivere da Dan.

Le streghe s'imbattono in un Cupido, un essere magico che trova l'amore per le persone, che è minacciato da un demone assetato di odio...

Dietro l'abbandono di un neonato, si nasconde qualcosa di soprannaturale. Le sorelle cercano di trovare informazioni sulla famiglia del piccolo e scoprono che un fantasma vuole ucciderne tutti i membri, persino il neonato.

Piper viene punta da un insetto tropicale, durante una serata al locale ed entra in coma. Leo interviene per salvarla e viene privato dei suoi poteri. Phoebe si iscrive all'università e Prue lascia la Buckland.

Piper è indecisa se continuare la sua storia con il vicino di casa Dan, o di riprovare con Leo. In più in città girano tre uomini, in origine animali, che vogliono provocare solo distruzione..

Una delle vite passate di Phoebe torna per perseguitarla, quando lei viene a sapere che nel 1924 era una strega cattiva, sedotta da uno stregone di nome Anton nel tentativo di rubare i poteri delle sue cugine (le vite precedenti di Prue e Piper)per poi ucciderle. Phoebe scopre che la morte nella sua vita passata porterà alla sua morte nel presente...

Per aiutare Piper a decidere tra Leo e Dan, Phoebe fa un incantesimo, ma Prue viene rapita da un evaso di prigione, Bane Jessup. Piper e Phoebe scopriranno dove è nascosta Prue, grazie ad un'incantesimo. Ma dietro il rapimento c'è un demone...

Prue incontra una ragazza vittima di un angelo nero e per salvarla viene presa di mira dal malefico angelo e portata al suicidio. Intanto Leo riacquista i suoi poteri per salvarla...

Un'anziana amica d famiglia torna a S.Francisco, ma ben presto le sorelle hanno un presentimento: la vecchia amica avrà un secondo fine?

Il trio s'imbatte in un demone che fa diventare realtà tutti gli antagonisti dei film, e per ucciderli, le sorelle cercano disperatamente un rimedio...

Phoebe cerca di aiutare il fantasma di una studentessa uccisa da un demone chiamato Libris. Gli sforzi di Piper per preparare il suo night club prima di un'esibizione dei Goo Goo Dolls sono interrotti da Dan che rivela notizie sul passato di Leo: Piper si rende conto che quella era un' "altra vita" per lui.

Il dottore che aveva curato Piper quando era in coma accidentalmente acquisisce i poteri di tutte e tre le sorelle Halliwell durante una trasfusione di sangue. L'uomo uccide vittime innocenti per salvare le vite di pazienti dell'ospedale che hanno bisogno di un trapianto...

Prue e un essere sconosciuto finiscono in una realtà parallela e Piper e Phoebe sono costrette a collaborare con i tre compagni dell'uomo finito con Prue. Presto le due sorelle scoprono che in realtà, hanno a che fare con i quattro cavalieri dell'Apocalisse.