Il Consiglio Infernale non sa come eliminare le sorelle: un Genio si offre di occuparsene. Prue ritorna teen-ager, Phoebe ottiene la capacità di volare e Dan invecchia improvvisamente. Ma il Genio si pente... Phoebe mantiene il suo nuovo potere. Piper parte con Leo per incontrare gli anziani.Il potere del Trio potrebbe essere vulnerabile...