Phoebe è famosa per la sua rubrica e sta pianificando il divorzio da Cole, Paige diventa un assistente sociale, ma una sirena chiede il loro aiuto, dicendo che se non riesce a far dichiarare il suo fidanzato, lei dovrà morire. Phoebe diventa sirena e decide di restare nell' oceano...

Paige e Piper cercano di far tornare a casa Phoebe, ma solo i veri sentimenti di Phoebe verso Cole riusciranno a farla tornare un umana...

La strega cattiva si libera uccidendo il guardiano della favole e scopre che tre streghe sono più forti di lei.. Piper preoccupata come proteggere il suo bambino ordina a Leo di far andare sulla Terra la Nonna, ma ad accontentarla non sarà suo marito, ma il suo piccolo bambino...

Sirena attira le sue vittime con un canto magico, le uccide e fa morire anche le le loro mogli. Cole fa di tutto per riconquistare Phoebe..Piper ha qualche problema con i suoi poteri, il bambino che ha in grembo si diverte ad alterarli e quando lei litiga con Leo..

Un ragazzo ha il potere di portare in vita i disegni e un demone lo vuole sfruttare per acquisire i poteri di un Anziano. Il trio viene attaccato da un super-eroe disegnato dal ragazzo sotto ordine del demone. Per rimediare il giovane trasforma le 3 streghe in super-eroine..

Phoebe non riesce più ad avere premonizioni e va da una zingara, che vede il ritorno del demone che un tempo uccideva le zingare.. Phoebe riesce poi ad avere una premonizione, questa volta avanzata, ovvero si trova all'interno di essa..

Cole vuole liberarsi dei poteri malvagi che ha in corpo. Barbas, il demone della paura, ne approfitta: si proietta al di fuori dell'inferno e li assorbe, poi rinchiude le ragazze nella loro stessa casa mentre Leo non c'è e nulla può entrare o uscire da essa.Ora le ragazze devono affrontare le loro paure..

Cole riceve una visita da un demone del futuro, che crea una pozione per rubare il Libro delle Ombre. Piper torna indietro nel tempo a parlare con se stessa...

Paige riceve il suo primo incarico da Angelo Bianco, Piper cerca una futura Babysitter per il figlio che ha in grembo, Cole manda l'angelo nero a casa Halliwell e Paige e Leo vengono infettati, mentre il bimbo in grembo crea intorno a se uno scudo protettivo. Cole scopre di essere immortale..

Un antico stregone egiziano cerca di tenere in vita la sua fidanzata, donandole corpi di streghe che durano però solo poco tempo..Phoebe viene mummificata e Piper dovrà salvarla facendo una scelta difficile..

Cole vuole Phoebe perciò ingaggia una mutaforma per assumerne le sembianze e prende possesso di casa Halliwell per rendere Phoebe malvagia..

Paige trova una pozione per distruggere Cole e la prova.. E' il compleanno di Cole e per festeggiare decide di creare un'altra dimensione in cui Paige viene uccisa da Shax...

La casa è infestata da energie malefiche. Le ragazze decidono di chiamare uno Stregone specializzato nel rimuovere queste energie dalle case. Le energie spariscono ma anche alcuni oggetti delle sorelle...Ora tutte e tre sono vittime delle loro ossessioni..

I sogni di tutte le persone nascono da una sabbia magica che i Sandmen gettano sulla faccia di coloro che dormono. Un demone cerca di uccidere tutti i Sandmen e uno di loro si rivolge a Phoebe, ma combattendo contro il demone una quantità eccessiva di sabbia cade sulle sorelle e tutti i loro sogni più segreti diventano realtà..

In cielo appare una strana luce verde.. Le ragazze iniziano a ricevere dei regali per il bimbo, dal comitato della magia. Le ragazze scoprono che la magia è sparita sia per loro che per le forze del male, secondo una profezia, il bambino più potente di tutto l'universo sarebbe nato in un giorno in cui la magia fosse sparita..

Paige installa nella casa degli allarmi magici che scattano in presenza di demoni. Il bimbo li fa scattare quando vuole attirare l'attenzione su di sé, questo è il primo potere del bimbo. Il secondo consiste nel proteggersi dalle forze del male con uno scudo magico. Piper decide il nome del piccolo: Wyatt Matthew Halliwell...

Secondo gli Anziani il Bene non è molto fortunato a differenza del Male e le sorelle devono scoprirne la causa. Paige fa un incantesimo per chiamare a se la fortuna, ma viene trasportata in un bosco dove incontra un Leprecauno. Il problema è che un demone ha iniziato a uccidere tutti i Leprecauni per impossessarsi dei loro bastoni magici...

Piper e Leo continuano a litigare e decidono di andare da uno psicologo. Paige e Phoebe vengono attaccate da un demone e all'improvviso sono catapultate nel passato: le ragazze si trovano nei ricordi di Piper..

Gli Anziani assegnano alle Halliwell il compito di aiutare le ninfe, ma un demone ne uccide una. Ora le ninfe devono cercare un'altra sorella per essere nuovamente in tre....scelgono Paige e la trasformano in una di loro...

Piper cerca di capire quello che vuole Wyatt quando piange. La nuova veggente decide di rompere l'armistizio e rapire il bambino. Quando vanno al parco per fare divertire Wyatt, una scimmietta tocca l'orecchio di Phoebe, la bocca di Paige e gli occhi di Piper...

E' arrivata l'ora di benedire il piccolo Wyatt, è un'usanza delle Halliwell. La nonna scende sulla terra con il corpo per eseguire questo rituale e può avvenire solo se lei invoca gli spiriti di tutte le streghe antenate, che le hanno precedute nel passato. Negromante viene a sapere della benedizione, arriva e rapisce Penny...

Un demone risveglia due titani i cui poteri sono immensi, questi uccidono il demone e liberano un terzo titano.Ora vogliono uccidere tutti gli Anziani!Per farlo devono pietrificare tre Angeli Bianchi.. Appare uno strano ragazzo dal nulla, si chiama Chris e dice di essere un Angelo del futuro. Leo scopre che sono rimasti solo pochi anziani e decide di dare alle sorelle i poteri degli Dei..