Qualcosa di strano sta accadendo a Sunnydale e tutti i peggiori incubi dei ragazzi sembrano avverarsi.Willow è costretta a cantare un opera lirica,Xander resta in mutande in classe, Giles vede Buffy vampira e Buffy soffre per i sensi di colpa che le fanno credere di essere la responsabile della separazione dei suoi genitori.