Mentre Buffy trascorre le vacanze estive a LA con il padre, a Sunnydale ricomincia l'attività demoniaca: il Prescelto, con l'aiuto dell'assistente del Maestro, decide di far risorgere il loro defunto capo. Quando Buffy lo scopre, diventa crudele.

Dei corpi spariscono dall'obitorio e le parti vengono ritrovate altrove. Dietro al mistero non ci sono i demoni ma due ragazzi della scuola, i quali stanno cercando di creare una compagna per il fratello morto e ricostriuito di Chris,Daryl.

Mentre Buffy è costretta dal preside ad organizzare l'incontro genitori-insegnanti, due vecchi amici-nemici di Angel arrivano a Sunnydale per ucciderla. Grazie ad Angel, Spike non riesce ad uccidere Buffy e se la prende con Il Prescelto.

Il liceo organizza uno scambio culturale tra ragazzi e Buffy deve andare a prendere alla stazione un ragazzo di nome Ampata. Ma la mummia di una principessa Inca prende il posto di Ampata e per restare in vita deve succhiare la vita da altri umani.

Buffy accompagna Cordelia a una festa della confraternita Delta Zeta Kappa. Tom droga le bevande e imprigiona le ragazze, per sacrificarle al demone Machida, mezzo uomo e mezzo serpente. Per fortuna Angel e la gang arrivano in tempo.

Poiché i vampiri non vanno in giro la notte di Halloween, tutti si travestono, ma poi si trasformano in maschere, eccetto Cordelia. L’artefice é Rayne, un amico di Giles e adoratore del Caos. Inoltre Spike e la sua gang attaccano Buffy e gli altri

Arriva in città un vecchio amico di Buffy, Billy "Ford". Ma ora egli è a capo di una setta di umani che vogliono diventare vampiri e se lui consegnerà Buffy, Spike lo renderà vampiro.

Un amico di Giles viene ucciso davanti alla porta di casa sua. Giles ed Ethan sono le uniche persone facenti di un gruppo che sono ancora vive. Tale gruppo tempo addietro creò un demone che li marchiò per poterli ritrovare ovunque.

Spike e Dalton stanno cercando di decifrare un antico testo per restituire la salute a Dru. Spike chiama un trio di demoni per uccidere Buffy. Il terzo demone é una ragazza che lascia morire Angel... prima di presentarsi come Kendra la cacciatrice.

Quando Buffy è morta per qualche minuto, affogata dal Maestro, è stata attivata una nuova cacciatrice. Buffy corre a salvare Angel, ma Spike ha bisogno di lui per restituire la salute a Dru. Inizia il rituale, ma Buffy e Kendra riescono a fermarlo.

Tutti pensano che Ted, il nuovo fidanzato di sua madre, sia l'uomo perfetto. Ma egli é perfido nei confronti di Buffy e durante una lite lei lo getta dalle scale uccidendolo. Buffy é presa dai sensi di colpa, ma si scopre che si tratta di un robot.

Per un progetto scolastico, ogni studente porta a casa un uovo a cui dovrà badare come se fosse un figlio. Ma dentro a queste uova vi sono degli esseri che si attaccano agli umani come ospiti e li conducono alla loro mamma, il demone Bezoar.

Buffy compie 17 anni. Dru e Spike tentano di ricomporre il Giudice, un potente demone. Buffy intercetta una cassa con i pezzi del Giudice e Angel decide di partire per allontanarli da Sunnydale. Buffy lo accompagna e lui le confessa il suo amore.

Dopo aver fatto l'amore con Buffy e aver provato felicità, una maledizione fa tornare Angel ad essere il malvagio Angelus, il quale insieme a Spike e Drusilla si appresta a fare una strage al centro commerciale insieme al ricomposto Giudice.

Un lupo mannaro terrorizza la città e anche Cordelia e Xander vengono attaccati mentre si baciano in auto nel bosco. I sospetti cadono su Larry, ma il vero lupo mannaro è Oz, che é stato morso dal suo cuginetto, anche egli un lupo mannaro

È San Valentino e Xander regala una collanina a Cordelia, che invece decide di lasciarlo. Lui arrabbiato chiede ad Amy di fare un incantesimo d'amore per lui, che però ha effetti strani..Solo grazie a Giles la situazione ritorna alla normalità.

L'ossessione di Angelus nei confronti di Buffy si fa sempre più forte. Quando Angelus scopre che Jenny sta per tradurre il rituale per restituirgli l'anima, la uccide, posando il suo corpo nel letto di Giles. Quest’ultimo cerca di vendicarla.

Buffy viene colta da una forte influenza e va in ospedale, dove durante il delirio vede un mostro. I bambini descrivono questo essere come la morte. Per poter vedere e affrontare il mostro, lei deve avere la febbre e così si inietta dei virus.

Quando a scuola si manifestano strani avvenimenti, come un ragazzo e una donna che litigano, e l'uccisione di lei, e a causa di alcune visioni di Buffy del 1955, la gang capisce che hanno a che fare con un fantasma che si impossessa delle persone

La squadra di nuoto del liceo ha la possibilità di vincere i campionati per la prima volta, ma vengono ritrovati morti alcuni ragazzi. Xander entra nella squadra per indagare e si scopre che sono i ragazzi stessi a trasformarsi in mostri marini.

Si vedono molte scene del passato di Angel. Ora Angelus, con l'aiuto di Spike e Drusilla, vuole riportare in vita il demone pietrificato Acathla, in grado di scaraventare il mondo all'inferno. Buffy tenta di impedirlo; Kendra viene colpita.