Il gran giorno è arrivato: la consegna dei diplomi e l'ascensione del Sindaco sono imminenti. Anya rivela di aver assistito ad un'ascensione: la trasformazione di un essere umano in un demone puro, molto più grande rispetto ai demoni conosciuti dalla gang.Faith colpisce Angel con una freccia avvelenata. Il vampiro morirà se non berrà al più presto il sangue di una cacciatrice..