Buffy deve combattere contro il vampiro per eccellenza: Dracula. Giles intanto pensa di tornare in Inghilterra, ma decide di rimanere quando Buffy gli chiede aiuto.

La sorella di Buffy, ignara delle regole, invita a casa un vampiro. E' Harmony, l'ex di Spike, che costringe la Cacciatrice a correre in aiuto della sorella

Xander viene sdoppiato da un demone, che lascia a uno dei due le migliori caratteristiche e all'altro le peggiori. Intanto Riley capisce che i suoi sentimenti per Buffy sono forti

Riley non vuole essere toccato dai dottori del governo, nonostante la sua salute sia a rischio. Intanto Spike, certo di non avere piu' il chip nel cervello, sogna Buffy tutte le notti

La malattia di Joyce avanza e nel frattempo Buffy scopre la verita' su Dawn. Non e' davvero sua sorella, ma le e' stata mandata dal passato affinche' fosse protetta.

E' il compleanno di Tara e la sua famiglia viene a Sunnydale per festeggiare. Il fratello le rivela che lei, come sua madre alla sua eta', e' condannata a trasformarsi in un demone.

Durante un combattimento Buffy viene ferita. Comincia allora a interrogarsi sulla morte delle precedenti cacciatrici e chiede informazioni proprio a chi le ha uccise: Spike.

Un serpente mandato da Gloria trova Dawn ma Buffy lo uccide prima che possa rivelare alla sua padrona chi e' veramente 'la chiave'. Intanto Joyce scopre di avere un tumore al cervello.

Con un meteorite arriva sulla terra un demone che uccide le persone mentalmente disturbate. Quando Joyce, a causa del tumore, si comporta in modo strano, diventa una potenziale vittima

Buffy, dopo aver scoperto dove Riley passa le notti, deve decidere cosa fare. Ma Riley le da' un ultimatum, scaduto il quale partira' per una missione

Willow e Anya devono distruggere un troll che hanno accidentalmente liberato. Questa collaborazione le costringe ad affrontare il loro problematico rapporto.

Il Consiglio degli Osservatori mette sotto esame Buffy e le rivela chi e' Gloria. Intanto Buffy porta Joyce e Dawn nel posto piu' sicuro che conosce: da Spike.

Dawn scopre di essere 'la chiave' e fugge sconvolta. Buffy e i suoi amici la devono trovare prima di Gloria, anche se la dea non sa ancora la verita' su di lei

Dawn svela a Buffy l'amore che Spike ha per lei, ma la Cacciatrice non la prende bene e respinge con forza le avances del vampiro. Intanto a Sunydale torna Drusilla.

Un giovane, dopo aver creato la ragazza dei suoi sogni, l'abbandona a far danni. Buffy affronta la questione, ma quando torna a casa trova una brutta sorpresa

La madre di Buffy e' morta, e ora bisogna dirlo a Dawn. Gli altri amici reagiscono ognuno a proprio modo, ma tutti cercano di stare vicino alle due sorelle

Dawn rifiuta di accettare la morte di sua madre e si mette a praticare riti magici per riportarla in vita. Intanto, Buffy riceve la visita di un vecchio amico: Angel.

Spike decide di divertirsi con la copia di Buffy, ma la gang la scambia per quella vera. Intanto, convinta che Spike sia la Chiave, Gloria lo rapisce

Mentre Buffy cerca di riportare alla normalita' la sua e la vita di Dawn, affranta per la morte della madre, Gloria, alla ricerca della Chiave, rapisce Tara

Sfuggiti alle grinfie di Gloria, Buffy e gli amici decidono di lasciare Sunnydale, ma durante il viaggio sono assaliti dai Cavalieri di Bisanzio.

Gloria rapisce Dawn. Per Buffy questo significa fallimento totale, un dolore cosi' grande che la fa cadere in stato catatonico. Willow entra nella sua mente per svegliarla