Un anonimo lascia un quadro davanti a casa Smith. Johnny viene assalito da una serie di visioni che lo convincono che la donna ritratta nel quadro si trovi in serio pericolo. Insieme a Bruce, il sensitivo si reca a trovare l'artista che ha dipinto il ritratto e scopre che la donna impressa sulla tela è in realtà la figlia di quest'ultimo. La ragazza è scomparsa da alcuni giorni.