Le visioni di Johnny lo avvertono di un pericolo incombente per i suoi amici nel corso di un festival. L'uomo si convince di aver evitato il disastro. Ma un incendio provoca due vittime, cambiando così per sempre la vita del sensitivo ed il destino del mondo.

Johnny indaga sulla vita di una dottoressa dopo che una visione gli ha mostrato che qualcuno sta per spararle. Scopre così che molti pazienti la vorrebbero vedere morta. Smith si scontra apertamente con Anna Turner, il nuovo sceriffo di Cleaves Mills.

Johhny ha la visione di un disastro che si verificherà nel corso di una missione spaziale ed è così costretto a collaborare con Greg Stillson per salvare i membri dell'equipaggio. Sarah dà alla luce una bambina alla quale viene dato il nome di Hope

Johnny visita un circo ispirato alla fiaba di "Alice nel paese delle meraviglie" e finisce col diventare parte dell'assassinio di un bimbo di 10 anni. Johnny realizza che il figlio JJ potrebbe aver ereditato una parte dei suoi poteri psichici.

Johnny ha la visione di un uomo che è stato sepolto vivo. Con l'aiuto di Turner, tenta così di individuare dove si trova la tomba.

Johnny sale su di un treno dopo aver avuto la visione di qualcuno che sta per gettare una donna dal mezzo in corsa. Johnny tenta di aiutarla e ben presto comincia a provare dell'attrazione per lei, fino a quando non inizia a sospettare che potrebbe essere tutto un imbroglio.

Sara deve prendere alcune drastiche decisioni allo scopo di salvare la vita di Johnny dopo che quest'ultimo è di nuovo caduto in coma.

Johnny si rivolge ad un'amica di Sarah dopo aver avuto la visione di un'esplosione imminente alla stazione degli autobus di Cleaves Mills.

Johnny viene coinvolto in un caso di omicidio che riguarda una giovane donna ed una possessione demoniaca, un'indagine dove le apparenze ingannano.

Mentre si trova in visita dal suo amico Bruce, Johnny ha la visione del furto di un cavallo da corsa. Il sensitivo realizza di aver perso, grazie agli sforzi compiuti da Greg Stillson, la possibilità di riunirsi insieme a Sarah e JJ.

Johnny chiede aiuto alla sua amica veggente Alex Sinclair. Nel frattempo, Sarah lascia la casa di Johnny e va da Greg Stillson, il quale rivela alla donna alcune informazioni che potrebbero fare luce sulla morte di Walt.

Mentre sta indagando sulla morte di Walt, Johnny scopre un collegamento fra quest'ultimo e Anna Turner, il nuovo sceriffo di Cleaver Mills.