Alcuni ragazzi si introducono segretamente in un laboratorio e trovano un gigantesco animale che sfoga su di loro il suo feroce appetito. Abbandonando i cadaveri mutilati sulla sua scia sanguinosa, l'animale creato scientificamente attacca Charlie. Walter, con questo nuovo caso da risolvere, si ritrova ad affrontare il suo passato e soprattutto la bestia.