Peter, Olivia e Walter sono chiamati ad indagare nel momento in cui iniziano ad aumentare i ritrovamenti di corpi gravemente mutilati e da cui è stato prelevato il fluido spinale. Quando le indagini li portano ad uno scienziato con probabili legami con la Z.F.T., i tre rimangono sconvolti nello scoprire l’identità e il movente del killer.