L'Enterprise è in possesso di una medicina per guarire i malati di mente e sta facendo rotta verso un pianeta che ospita un carcere psichiatrico di massima sicurezza. Una volta giunti sul post, Kirk e i suoi uomini scoprono che il comando del carcere è stato preso da uno dei detenuti che sta attuando un diabolico piano di conquista dell'universo.