Sisko scopre che la Federazione è in trattative con il Dominio per ottenere la pace, lasciando Bajor nelle loro mani, ma presto intuisce che le cose potrebbero non essere come sembrano. Intanto Odo scopre di essere uno dei 100 ragazzi mandati in esplorazione dello spazio e che non era destinato a tornare a casa prima di 300 anni.