Sidney viene colta alla sprovvista quando il suo contatto di riferimento alla CIA, Michael Vaughn, le consegna un regalo per Natale. Nel frattempo però Jack deve escogitare un piano per salvare sua figlia, visto che Sloane ha ordinato di torturarla e ucciderla visto che è la talpa. Will si mette nei guai quando decide di trovare una persona il cui nome era inciso in una registrazione su un'audiocassetta.