Sam è sorpreso dall'improvvisa apparizione del suo amico immaginario dell'infanzia, Sully. Sam non riesce a capire il motivo per cui lo vede ora, ma ciò che è ancora più sorprendente è che anche Dean riesce a vederlo. I flashback rivelano l'amicizia del giovane Sam con Sully e perché avesse bisogno di lui.