Durante la sua sessione, Frances appare esausta. Racconta a Paul che la sera della prima del suo spettacolo riceve una telefonata da Patricia che pensa di essere sul punto di morire. Gli racconta di come sia corsa dalla sorella e della notte passata insieme, del legame creatosi e poi spezzatosi dopo averla accompagnata in ospedale. La seduta viene interrotta dall'inaspettato arrivo della figlia, Izzy.