Nel Natale del 2012, al McKingley High Tina diventa ossessionata dal concorso sulla decorazione dell'albero di Natale e sul premio in palio mentre il Glee Club compete per chi debba partecipare alla ricostruzione della Natività. Nel frattempo, Santana arriva a New York a casa di Kurt e Rachel e decide di aiutarli travestendosi da elfi in un centro commerciale.