L'accademia Dalton viene rasa al suolo da un incendio, e Will acconsente ad un unione temporanea tra il Glee Club ed i Warblers. Nel frattempo il sovrintendente Harris scopre il magazzino di Sue ed i suoi agghiaccianti contenuti, licenziandola immediatamente come preside del McKingley High. Intanto Rachel affronta un incontro con la temibile Carmen Tibideaux per cercare di guadagnare una seconda possibilità al NYADA.