Un tuffo nel passato del McKingley High mostra come i membri che hanno aiutato a riportare in vita il Glee Club si siano incontrati: la motivata ed ambiziosa Rachel, Finn, il ragazzo più popolare della scuola, Mercedes, star del coro della sua chiesa, Kurt, introverso e timido che viene spronato dal padre, e Tina ed Artie, un'amicizia nata dall'emarginazione.