Will forma un gruppo vocale maschile che canta a cappella e a cui dedica molto più tempo rispetto a quanto fa con il Glee Club. In sua assenza, i membri del Glee Club decidono di assumere un coreografo che possa aiutarli a mettere in piedi l'esibizione per i campionati nazionali. Intanto, Mercedes si innamora, ma i suoi sentimenti non sono ricambiati.