La scuola è iniziata sia a New York sia per i ragazzi rimasti al McHinley High, impegnati ad eleggere la "nuova Rachel" tra i senior e i nuovi arrivati. Intanto, la "vecchia" Rachel si trova alle prese con la nostalgia di casa e un'arrogante insegnante, Cassandra July, mentre Kurt si appresta - suo malgrado - a frequentare il Community College.