Il mancamento di Marley sul palco delle regionali ha causato al McKinley la squalifica, e Sue coglie l'occasione per appropriarsi della stanza delle prove ed affondare definitivamente il Glee Club. Intanto a New York Rachel riceve l'onore di partecipare alla recita invernale e Kurt chiede a Carmen Tibideaux la possibilità di un secondo provino per essere ammesso al NYADA.