Tina propone un ballo scolastico dove sono le ragazze a chiedere ai ragazzi un appuntamento e Blaine coglie l'occasione per confessare una cotta. Intanto Kurt si abitua ai primi giorni al NYADA e conosce Adam, creatore del gruppo Adam's Apple, mentre la relazione tra Rachel e Brody diventa sempre più importante. Nel frattempo, Sam ha una teoria su come i Warblers abbiano vinto alle regionali.