Rachel teme che, una volta saputo della sua grande occasione a Broadway, Cassandra possa metterle i bastoni tra le ruote e fare di tutto per sabotare il provino per Funny Girl. Intanto Kurt torna a Lima per avere notizie sulla salute del padre e Blaine si rende conto che l'unico modo per dare una svolta al loro rapporto è quello di prendere una decisione definitiva, mentre Kitty scopre il vero motivo per cui Artie non andrà a studiare a New York.