Tutta la famiglia decide di prendersi una vacanza e andare a Jackson Hole, Wyoming per divertirsi un po' nei ranch e in mezzo alla natura. Ben presto le cose si complicano perché Jay incontra un cowboy e inizia a rivaleggiare con lui.

Mitchell e Cameron organizzano una cena invitando tutta la famiglia per annunciare una bella sorpresa: la coppia sta per adottare un altro bambino. La loro volontà però dovrà fare i conti con quella di Lily, che non sembra gradire l'idea di avere un fratellino.

Phil vede all'opera un equilibrista in televisione e decide di provare a misurarsi con la disciplina nel cortile di casa. Mitchell fa dieta insieme a Cameron per aiutarlo a perdere chili. Gloria non ne può più del cagnolino di Jay.

Ogni membro della famiglia si pone un obiettivo. Jay cerca di aiutare Manny in un progetto scolastico, Claire lancia una petizione per l'inserimento di un cartello stradale, mentre Gloria cerca disperatamente di ritrovare il suo cane dopo averlo perso.

Jay e Manny sono frustrati e stressati, rispettivamente dal lavoro e dalla scuola, ma non prendono bene i tentativi di aiuto da parte di Gloria. Nel frattempo Mitchell e Cameron sono vittime di un incidente stradale.

Phil accompagna Haley a visitare dei college mentre Claire, che per una volta non deve pensare alla famiglia, chiede a Cameron e Mitchell di portarla in un locale per divertirsi. Nel frattempo Gloria e Jay si preoccupano che Manny stia crescendo troppo in fretta.

Gloria esce con degli amici e si accorge che manca un po' di vivacità nella sua vità di coppia. Decide allora di chiedere a Jay di portarla a ballare la salsa. Nel frattempo Cameron fa una scommessa con Mitchell, ma le cose presto sfuggono di mano a entrambi.

Dopo che una casa nel quartiere rimane vittima di un incendio, l'intera famiglia si dà da fare per organizzare gli aiuti, allestendo anche un mercatino per beneficenza. Le cose però ben presto iniziano a degenerare, tra i tentativi di Cameron di guidare un camion e le scene di gelosia di Claire.

Un vecchio amico di Phil torna a trovarlo con una bella novità. Cameron si offende quando Mitchell gli fa notare che le sue storie per bambini non sono molto autentiche. Jay cerca di fare della critica costruttiva a Manny, che però non ne vuole sapere.

La famiglia si ritrova a casa di Jay e Gloria in una bella giornata di dicembre. Ben presto tutti realizzano che saranno altrove per le festività natalizie, e per questo decidono di festeggiare il Natale proprio in quel giorno!

Dopo aver fatto una visita dal medico e non aver ricevuto risposta a causa di un disguido, Phil si convince di essere un malato in stato terminale. Nel frattempo il padre di Manny viene a fargli visita e lo porta a vedere una corsa di cavalli per il suo compleanno.

Luke e Manny lavorano a un progetto scolastico abbastanza complesso, e non appena i loro genitori se ne accorgono inizia una rivalità per aiutare i propri figli. Nel frattempo Phil ha bisogno di aiuto per una presentazione al lavoro.

Si avvicina il momento per Claire di partecipare a un dibattito politico trasmesso in televisione contro il suo rivale Duane Bailey. Tutta la famiglia cerca allora di aiutarla a stemperare la tensione e a prepararsi per l'incontro.

Phil è così occupato a impressionare il suo nuovo partner in affari da non accorgersi che l'uomo sta dedicando un po' troppe attenzioni a Claire. Nel frattempo Cameron e Mitchell sono costretti a trasferirsi a casa di Jay.

Dopo aver venduto una casa a degli amici di Cameron e Mitchell, Phil decide di invitare i due parenti fuori a cena per ringraziarli della raccomandazione. Nel frattempo Jay cerca di far maturare Manny insegnandogli a giocare a football.

In una giornata piena di rivelazioni, Gloria scopre un segreto di Claire, Mitchell rovina un bel momento di Jay sul campo da golf e Phil scopre per caso qualcosa che potrebbe cambiare per sempre il modo in cui vede una delle proprie figlie.

Sta per arrivare il compleanno di Cameron e Mitchell cerca in tutti i modi di preparargli una sorpresa speciale per festeggiarlo, ma non sarà una cosa semplice. Nel frattempo la fama di uomo tutto d'un pezzo di Jay inizia a dare i primi segni di scricchiolamento.

Un funerale a cui partecipa Cameron è un'occasione per incontrare un vecchio amico e riallacciare i rapporti con la comunità dei clown. Phil deve affrontare una rivale sul lavoro, mentre Manny ha un nuovo amico che fa insospettire i genitori.

È finalmente arrivato il tanto atteso giorno delle elezioni cittadine e tutta la famiglia supporta come meglio può la candidata Claire. Mentre tutti sono indaffarati, Claire si sottopone anche a qualche intervista, che però non vanno come sperato.

Claire cerca di aiutare Luke a riprendersi dopo la morte del suo amico e vicino Walt. Nel frattempo Phil cerca di passare del tempo con la figlia Alex, mentre Haley decide di organizzare una festa nella casa del nonno.

La famiglia Dunphy è in cerca di una nuova auto e Phil prende una decisione di getto senza consultare la moglie. Nel frattempo Lily perde il suo peluche preferito su un treno della metropolitana e i due genitori cercano in tutti i modi di consolarla.

Tutta la famiglia fa un viaggio a Disneyland. Phil cerca di stare al passo con l'iperattività di Luke, Haley incontra una vecchia conoscenza, Jay e Gloria hanno una discussione sulle scarpe da indossa per la giornata, mentre Mitchell e Cameron sono alle prese con il nuovo hobby di Lily: correre.

Jay e Gloria hanno un'accesa discussione mentre ordinano il pranzo in un ristorante locale. Phil viene messo in una posizione difficile da gestire al lavoro. Cameron e Claire discutono sul modo in cui bisognerebbe educare i figli.