Con l'arrivo del Carnevale a New Orleans, tutti si preparano per i festeggiamenti. Annie decide di partecipare ad una celebrazione rurale mentre Davis resta in città; Nelson unisce lavoro e piacere su un carro Zulu; Toni e Sofia continuano ad essere alle prese con il ricordo di Creighton. Sonny riceverà aiuto da un membro della band.