Dopo essere stato trattenuto a Washington dagli scagnozzi di Daugherty, Nucky approccia Esther Randolph, una volta sua nemesi. In Atlantic City, Margaret fa i conti con i demoni di Teddy, mentre Owen investiga un incendio. Gillian si scontra con Nucky e trova qualcuno che faccia da sostituto per Jimmy. Richard si mette in contatto con un vecchio pugile.